漫畫–抱兒–抱儿
蜀軍多方面南征，孔明用計間離，使高定殺了雍、朱褒，提着兩人腦瓜兒來降，永昌之危遂解。執行官王伉迎孔明入城，守將呂獻上“平蠻指掌圖”，孔明吉慶，以呂爲指路官，透闢蠻境。正待進軍，忽報天子特派者開來犒軍，乃爲馬謖。 孔明問馬謖哪邊才平穩南蠻倒戈。馬謖說蠻人一去不復返，務須令其服氣才行。孔明感覺這話很有道理。 孔明潰不成軍南蠻的三洞大校後，又佈下伏兵，讓王平、關索誘敵。 二人作敗走麥城，引南蠻王孟獲入峽，再由張嶷、張翼兩路趕超，王平、關索回馬內外夾攻。孟獲抵擋縷縷，被魏延捉捉。 孟獲不服，要與孔明再戰，若再被擒才服。孔明便放他歸。 孟獲在瀘水紮寨，請兩洞司令員鼎力相助，他怕中孔明策略性，只守不戰，要等天熱後讓蜀軍自動退卻。 孔成命軍士在樹林中紮寨以逃債熱，又令馬岱領三千兵從沙閘口渡，繞到蠻兵大後方，斷蠻兵糧秣，還招降了兩洞中校當內應。 孟獲信守瀘江鬼門關，看萬無一失，每天喝取樂。蜀將馬岱更闌渡瀘水，奪了准尉董荼那的糧草，絕斷了夾山糧道，孟獲得報憤怒，令大力士重打董荼那一百大棍，免以此死。 董荼那心懷悔恨，趁孟獲大醉，嘯聚部屬將孟獲綁了見孔明。孟獲還是要強，孔明讓孟獲看過蜀營的士卒糧草後，孟獲還是不平，便又將他釋回。 孟獲對弟孟優說，吾輩已知蜀軍敵情，你領百餘兵丁導向孔明獻花，藉機殺了孔明。 孔明問馬謖可否曉孟獲的陰謀，馬謖笑着將孟獲的鬼胎寫於紙上。孔明看後鬨笑，命人在酒內鴆毒，讓孟上品蠻人吃喝。 當夜，孟獲帶三萬兵衝入軍中要捉孔明，出帳才知被騙，孟上檔次蠻兵一切爛醉如泥。魏延、王平、趙雲又分兵三路殺來，蠻兵大敗，孟獲一人逃往瀘水。 孟獲在瀘水被馬岱上裝蠻兵公交車兵繳，押見孔明。孟獲說此次是棣孟優喝成事不足，敗事有餘，仍不服氣。因此孔明其三次放了他。 孟獲爲了感恩，借了十萬牌刀獠丁軍，來戰蜀兵。孟獲穿犀皮甲，騎赤毛牛。牌丁兵寸絲不掛，塗着鬼臉，披頭散髮，像北京猿人般朝蜀營撲來。孔明卻發號施令關上寨門不戰，待機遇。 待到蠻兵雄威已減，孔明非同尋常兵合擊，孟獲一敗塗地，逃到一棵樹下，見孔明坐在車上，衝仙逝便要捕拿，不料卻掉入陷坑裡反被抓獲。 孟獲依然如故信服，孔明又一次放他回來。 孟獲躲入禿貓耳洞告急，銀冶洞洞主楊鋒感激最近孔明不殺其族人之恩，在禿龍洞捉了孟獲，送給孔明。孟獲固然不服，要再與孔明於銀土窯洞決戰，孔明又放了他。 孟獲在銀橋洞調集千餘人，又叫妻弟去請能趕跑洪水猛獸的木鹿放貸人參戰，正在從事要與蜀軍決戰之時，蜀軍已到洞前。孟獲大驚，妻妾回祿氏便領兵迎戰。 祝融氏用飛燙傷了蜀將張嶷，扭獲了去，又用絆馬索絆倒馬忠搭檔捉了去。第二天，孔明也用計捉了祝融氏，用她換回了張嶷、馬忠二將。 孟獲要木鹿王牌後發制人。木鹿騎着白象，口唸咒，手裡搖着鈴，趕着一羣毒蛇猛獸向蜀軍走去。 孔明取出都預備好的木製巨獸，團裡噴火，鼻裡濃煙滾滾，嚇退了蠻兵的怪獸，佔了孟獲的銀門洞。 老二天，孔明恰巧分兵緝擒孟獲忽得報，說孟獲的妻弟將孟獲，帶往孔明寨中順服，孔明知道是假降，通令係數攻破，並搜出各人隨身的戰具。孟獲不平，說而能擒他七次，他才真服。孔明乃又放了他。 孟獲又請來烏戈國的藤甲軍，與孔明一決雌雄。孔明用油車**燒死了少數蠻兵，孟獲第十次被擒，才拳拳受降。 孔卓見蠻地已平，後撤返國。行至瀘水，狂風暴雨流行，武裝力量未能過河。本土本地人說是魔怪怨鬼興妖作怪。孔明在瀘岸祭奠幽靈，放聲大哭。瀘水才變得溫和，武力方能擺渡而回。 大軍回來岳陽，後主劉禪出城三十里迓。劉禪與孔明並車而行，設承平筵，重賞三軍。而後年年有三百多個鄰國向蜀國進貢。